金属期货：高炉的“主食”——铁矿的四大家族

我国历史上曾有过掌控国民经济命脉、显赫一时的“四大家族”，无独有偶，在铁矿界里也有着类似的 “四大家族”：独占鳌头的淡水河谷（Vale），旗鼓相当的力拓（Rio Tinto）与必和必拓（BHP），还有后起之秀福蒂斯丘（FMG）。这“四大家族”控制着全球一半以上的铁矿石供应量，它们的一举一动自然也就成了市场关注的焦点。

中国自古就有“占地为王”的典故，铁矿的“四大家族”也一样，它们分别占据了全球铁矿资源最为丰富的澳大利亚和巴西这两个国家中铁矿资源最为优质的“王地”。皮尔巴拉地区是澳大利亚独一无二的“王地”，被力拓、必和必拓与福蒂斯丘“三分天下”，三家公司在此地的铁矿年产量达到澳大利亚总产量的88%。“铁四角”地区（以伊塔比拉为中心的四边形地区）与卡拉加斯地区是巴西的“王地”，而这两地几乎被淡水河谷“独霸”，仅淡水河谷一家公司的年产量就达到了巴西总产量的85%。无巧不成书的是，这些“王地”同处纬度相差不大的南半球，不仅体现了全球铁矿“南富，北贫”的分布特点，它们的发现还跟飞机有着不解之缘。

1952年，可以说是澳大利亚铁矿史上的创纪元年。这一年的11月16日，汉库克（Lang Hancock）驾驶私人小飞机，飞行在西澳皮尔巴拉(Pilbara)上空，前往西澳首府珀斯(Perth)。当飞到哈默斯利山脉（Hamersley Ranges）上空时，突如其来的暴风雨逼迫汉库克飞进了巨大的峡谷内。就在穿越峡谷时，上帝的礼物再次降临，这次只给了汉库克。两侧峡壁上成片的红褐色光泽映入他的眼帘，他马上意识到这可能是裸露在外的铁矿锈迹，他正飞行在一条由铁壁筑成的峡谷内！随后不久，汉库克自掏腰包对哈默斯利矿脉进行了勘探，经多次检测，铁矿品位都在60%以上，且绵延100多公里，这一结果自然让他兴奋不已。实际上不仅是哈默斯利，整个皮尔巴拉地区都是铁矿的“王地”，在皮尔巴拉地区后来探明的储量达到了350亿吨，占澳大利亚90%的总储量，平均品位达到55%以上。

但汉库克很快就失望了，因为当时所有的专家与政府根本就不相信一个只上过中学的农场主居然还能发现如此高品位的超大型富矿。因为此前所有专家都早已确信澳大利亚是铁矿资源贫瘠的国家，认为铁矿储量不会超过2.5亿吨，为了保证未来能自给自足，在1938年就严控铁矿开采权，并强令禁止出口。

汉库克不言放弃，经过长达8年的努力，于1960年最终还是获得了政府颁发的皮尔巴拉地区的特许开发权，随后他便苦苦寻求投资人。在无数次的碰壁后，直到1962年，半信半疑的力拓才决定开发一试，最终给力拓带来了超预期的惊喜。继力拓领路后，必和必拓也跟随其后，逐步展开了在皮尔巴拉地区的开采投资。

同样还是在皮尔巴拉这片“王地”上，2003年才成立的福蒂斯丘，创造了矿业开发的奇迹，仅仅用了不到5年的时间，就完成了大型矿山开发需要10年才能走完的路。不仅如此，福蒂斯丘还是全球第一个采取远程控制的矿山，所有开采运营控制中心均设在远离矿区的珀斯总部,矿山完全实现自动化，包括无人驾驶卡车、自动钻探采矿、脱水遥测控制等，是全球目前生产效率最高、生产安全系数最高的现代化大型矿山。自2008年初投产后，福蒂斯丘就以“后起之秀”的身份，迅速登上了全球第四大矿山的宝座。至此皮尔巴拉地区 “三分天下”的格局形成。

据说在巴西“哪里的山上不长树，哪里就会有矿石”，这还真有几分道理。20世纪60年代末，美国钢铁公司的一架直升机在亚马逊茂密的雨林飞行，当需要用附带的燃料加油时，费了很大的劲才在丛林中找到一块光秃秃的、红红的空地降落下来。直升机上的地质人员敏锐地发现自己降落在了铁矿床上，本能地采了样，拿回分析，惊喜地发现铁矿品位高达66%。他们偶然发现了又一块铁矿“王地”，这就是位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯铁矿区，也是目前全球最大的露天铁矿生产区。

卡拉加斯铁矿区的开采权没有像澳大利亚的皮尔巴拉地区被“三分天下”，而是由淡水河谷“独霸”。巴西的“铁四角”是淡水河谷较早开发的地区，随着大规模的开采,目前品质最好的赤铁矿已逐步减少,而后发现的卡拉加斯就成了淡水河谷“开疆辟土”的新领地。于1970年投资建设的卡拉加斯铁矿区，直到现在还在不断投资扩建，当前的年产量已占到淡水河谷总产量的50%，仍是未来巴西铁矿产能扩张的主场。

现在如果要给这“四大家族”的生产能力进行定量表述的话，刚好可以用“234”来概述，即福蒂斯丘年产能约在2亿吨，力拓与必和必拓在3亿吨左右，淡水河谷则接近4亿吨。到2018年底“四大家族”产能大幅扩张的周期已经结束，依据现有在建项目规模及新建项目投入周期推算，至少在未来5年时间内全球铁矿新增产能不会有明显的增长，产能总量将进入一段相对平稳期。

（注：澳大利亚主要生产磁铁矿，矿的品质稳定，但含水量较大；巴西主要生产赤铁矿，品质更好，但硬度较低。）

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